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本周再現介入機會,配置偏藍籌成長

來源:Mon Jan 19 2015 21:59:49 GMT+0800 (CST)
      監管風暴經過周末醞釀后在周一席卷整個A股市場,金融全線跌停,引發指數雪崩式下跌,截至收盤,滬指跌幅高達7.7%,深成指下跌6.61%,創業板沖高回落跌0.58%。兩融收緊影響杠桿資金參與的預期,由于連續上漲估值已處高位,政策信號將沖擊股價,權重股短期受到大的沖擊不可避免。我們認為政策黑天鵝將帶來再介入機會,新股申購結束,市場將面臨一段時間“空窗期”,大量申購資金將重回市場,助推市場企穩。配置可偏藍籌成長,券商三個跌停概率較高,繼續回避,保險相對看好,后半周可逐步關注,由于投資收益率和保費收入周期向上,保險股的靜態估值剛走出歷史谷底,人壽、平安等進入新的轉型期,戰略發展向養老產業、互聯網金融等領域滲透;近期輕工、食品、紡織服裝、醫藥等消費品龍頭更被看好,綜合考慮周期反轉、業績穩定增長、估值切換等,行業逆襲是大概率事件;成長反彈繼續關注“互聯網-大數據-智能化”諸多新商業模式和新企業、后服務巨大藍海市場開啟、軍工信息化、農業信息化、國產替代化、體育傳媒、互聯網金融等領域,一些細分計算機、電子、傳媒行業龍頭較大市值的公司,有些已經定增引入戰投、大股東增持、員工持股等動作,有些確實并購優質資產助其轉型成長的,可以逐步買入、長線布局。
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